Търсачките са прозорецът към интернет, а Google на Alphabet ( GOOGL -3,20% ) ( GOOG -3,22% ) доминира в индустрията с 93% глобален пазарен дял. Но тази лидерска позиция наскоро беше атакувана от технологичния съперник на компанията, Microsoft ( MSFT 0,30% ) , който е интегрирал изкуствен интелект (AI) в своята търсачка Bing.
Начинът, по който хората имат достъп до интернет, се промени драматично през последното десетилетие. През 2012 г. само 10% от трафика на уебсайтове идва от мобилни устройства, но днес този брой е нараснал до над 60%, главно благодарение на приемането на смартфони.
Google дължи голяма част от успеха си на отношенията си с производителите на смартфони, които определят Google като търсачка по подразбиране на своите устройства срещу заплащане. Това означава, че интернет трафикът, генериран от милиарди хора по целия свят, се насочва към лидера в индустрията почти изцяло без конкурентно триене.
Но според нов доклад на The New York Times , гигантът за смартфони Samsung Electronics ( SSNL.F -27,66% ) може да обмисля преминаване към Microsoft Bing. Това може да доведе до пробив в господството на Google с размера на Гранд Каньон и ето защо.
Как Bing разтърси индустрията за търсене
По-рано тази година частна компания, наречена OpenAI, пусна най-новата версия на своя базиран на AI онлайн чатбот, наречен ChatGPT. Той взриви умовете дори на най-опитните технологични професионалисти със способността си да отговаря бързо на сложни въпроси и дори да пише компютърен код.
ChatGPT натрупа 1 милион потребители само за пет дни и 100 милиона за два месеца. Ето защо: когато потребител напише въпрос в традиционна търсачка като Google, тя извежда списък от уеб страници, които потребителят трябва да прегледа, за да намери отговори. ChatGPT обаче директно отговаря на всеки въпрос, който му бъде представен (в рамките на неговите възможности). Това е по-бързо и по-удобно решение при търсене на информация.
Microsoft забеляза потенциала на OpenAI още през 2019 г., когато инвестира 1 милиард долара в компанията. Но след успеха на ChatGPT през 2023 г. Microsoft удвои с допълнителна инвестиция, която ще бъде разпределена през следващите няколко години, в сделка, за която се говори, че струва до 10 милиарда долара.
ChatGPT вече е интегриран в търсачката Bing на Microsoft, за голяма радост на потребителите. През седмицата след този ход Bing отбеляза почти толкова много изтегляния, колкото за цялата 2022 г.!
Естествено, тази сага предизвика агресивен отговор от страна на Google, който твърди, че има челна позиция в пространството на AI благодарение на години работа зад кулисите. Той официално отвори достъп до своя чатбот Bard през март, но все още не е публично достъпен. Според The Times обаче Google изгражда изцяло нова търсачка, базирана на изкуствен интелект в момента, като същевременно работи за надграждане на съществуващата с инструменти за изкуствен интелект като Bard.
Загубата на сделки за смартфони би била катастрофална за Alphabet
Според последните данни от GlobalStats, Samsung представлява 27,1% от всички продажби на смартфони в световен мащаб през март, което го прави вторият по големина играч в индустрията след Apple , който има 28,3% пазарен дял.
Google плаща приблизително 3 милиарда долара годишно на Samsung, за да настрои търсачката си като стандартна за всички устройства. На свой ред търсачката прави пари, като продава платени рекламни места в своите класации на фирми, които тези потребители виждат, когато търсят информация.
В миналото, дори ако конкурент предложи на Samsung повече пари, той би предпочел да се придържа към Google, защото това беше превъзходен продукт, който подобрява изживяването на потребителите. Но ако това вече не е така, едно по-голямо парично предложение от Microsoft може да е достатъчно, за да обърне сделката в негова полза.
Вижте, Microsoft може да спечели всичко. Той оценява рекламния бизнес в мрежата за търсене на 200 милиарда долара годишно, което означава, че всеки процент от пазарния дял, който изтръгне от Google, може да доведе до 2 милиарда долара годишен приход. В момента Bing има пазарен дял от едва 3%, така че сключването на сделка с втория по големина производител на смартфони може да струва цяло състояние.
Но тази битка тепърва загрява
Сагата за Samsung може да бъде просто началният кръг в една продължаваща битка.
Анализаторската фирма Bernstein на Уолстрийт смята, че сделката за търсене между Apple и Google ще бъде подновена тази година. Въпреки че Apple държи само незначително предимство в дела на смартфоните пред Samsung в световен мащаб, тя има значително предимство на по-доходоносните пазари като Съединените щати. Най-новите данни сочат, че iPhone на Apple притежава 56% от този пазар, почти двойно повече от проникването на Samsung.
В резултат на това сделката Apple-Google е много по-голяма, на около 15 милиарда долара годишно. Apple не е свързана с Google по същия начин, по който е Samsung, защото Apple не използва операционната система Android, собственост на Alphabet, в нито едно от своите устройства. Теоретично тогава Microsoft може да има по-голям шанс да завладее бизнеса на Apple, отколкото да спечели Samsung.
Във всеки случай е ясно, че Microsoft представлява реална заплаха за господството на Google. Вярвам, че инвестициите на Microsoft в AI могат да доведат до това компанията да стане първата в историята, натрупала пазарна капитализация от $5 трилиона до 2030 г. Ако това се случи, инвеститорите могат да удвоят парите си в акции на Microsoft въз основа на това къде се търгува днес.
Alphabet, от друга страна, ще трябва да докаже, че може да отблъсне тази сеизмична конкурентна заплаха през следващите месеци.
Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
